BRAU cari utang USD 450 juta buat bayar utang

PT Berau Coal Energy Tbk (BRAU), akan menerbitkan obligasi valas dengan nilai pokok USD 450 juta. Perolehan utang ini akan digunakan untuk pembayaran kembali atau refinancing surat utang senior USD 450 juta yang diterbitkan Berau Capital Resources Ptte. Ltd, yang akan jatuh tempo 8 Juli 2015.

Direktur Utama BRAU, Amir Sambodo mengatakan pihaknya telah melakukan roadshow untuk menawarkan obligasi tersebut kepada lembaga atau investor lain di luar wilayah Indonesia secara terbatas.

"Obligasi dalam mata uang USD akan dicatatkan dalam Bursa Singapura. Kita telah menunjuk Barclays, Citigroup dan Standard Chartered Bank sebagai initial purchaser (pembeli awal)," ucap Amir dalam konferensi pers di Gedung Sampoerna Strategic, Jakarta, Rabu (6/8).

Amir merencanakan obligasi ini akan jatuh tempo selambat-lambatnya pada tahun ke-5 sejak obligasi diterbitkan. Suku bunga obligasi tetap (fix rate) atau kupon yaitu sebesar maksimal 12 persen per tahun. Bunga ini akan dibayar setiap 6 bulan.

"Tapi kita harapkan kondisi market membaik karena target kita Asia, Singapura, London, Amerika dan LA, mendukung proses mendapatkan kupon yang baik," tegasnya.

Nilai obligasi sebesar USD 450 juta, bernilai lebih dari 50 persen dari ekuitas perseroan berdasarkan laporan keuangan akhir tahun yang berakhir pada 31 Desember 2013. Rencana penerbitan obligasi ini termasuk transaksi material dan membutuhkan RUPSLB yang baru saja digelar.

"Bersamaan penerbitan obligasi dan pembayaran kembali obligasi, pemegang obligasi direncanakan akan menerima jaminan tertentu atas sebagian besar aset kita dan sebagian besar aset anak-anak perusahaan baik yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung," katanya.