Cari dana segar, PLN sebar obligasi tahap I Rp 2,5 triliun

Merdeka.com - PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) berencana menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I tahap tahun 2013 sebesar Rp 2,5 triliun. Selain itu PLN juga akan menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I tahun 2013 sebesar Rp 500 miliar.

"Total penerbitan untuk Penawaran Umum Berkelanjutan sebanyak Rp 10 triliun untuk Obligasi dan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 2 triliun untuk Sukuk Ijarah," jelas Direktur Utama Nur Pamudji di Hotel Darmawangsa, Jakarta, Senin (17/6).

Hasil penerbitan obligasi dan sukuk ijarah itu akan digunakan untuk membiayai investasi fasilitas kelistrikan berupa jaringan transmisi dan distribusi di beberapa daerah, seperti Sumatra, Jawa, Bali, Sulawesi, Maluku dan Papua.

Nur menjelaskan jangka waktu Obligasi dan Sukuk Ijarah berkelanjutan tersebut ditawarkan selama 10 tahun dan 7 tahun untuk obligasi konvensional. Sedangkan untuk sukuk ijarah selama 7 tahun dengan pembayaran bunga dan cicilan imbalan ijarah setiap 3 bulan Takwim, 30/360.

Adapun penawaran awal, akan dilakukan mulai 17 Juni hingga 21 Juni 2013, kemudian dilanjutkan penentuan kupon dan cicilan imbalan ijarah 24 Juni 2013. PLN berharap dapat memperoleh izin efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 Juni 2013 sehingga dapat melakukan penawaran umum pada 1-2 Juli 2013, dan diakhiri dengan pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 8 Juli 2013.

Untuk memperlancar proses penerbitan itu, PLN menunjuk PT Bahana Securities (terafiliasi), PT Danareksa Sekuritas (terafiliasi), PT Mandiri Sekuritas (terafiliasi) dan PT Standard Chartered Securities Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan sukuk ijarah.