Sepanjang 2022, BRI Danareksa Sekuritas Rampungkan Transaksi Rp100 Triliun

BRI Danareksa Sekuritas (BRIDS), berhasil merampungkan berbagai proyek strategis Perusahaan di Indonesia sebagai Lead Financial Advisory. Sepanjang tahun 2022, total nilai transaksi yang telah diselesaikan lebih dari Rp100 triliun.

Direktur Investment Banking Advisory BRIDS Hendra Hermawan mengungkapkan sepanjang tahun 2022, BRIDS mampu merampungkan 23 transaksi advisory yang terdiri dari 5 transaksi general advisory dan 18 transaksi transactional advisory.

"Selama ini BRIDS senantiasa dipercaya untuk menjadi penasehat keuangan utama pada proyek strategis Pemerintahan dan BUMN. Dengan bergabungnya BRIDS pada ekosistem BRI Group, kami berharap kedepannya dapat memperluas portofolio klien kami kepada klien swasta," kata Hendra dalam keterangan resminya, Jakarta, Minggu (30/4).

Dari sisi kinerja keuangan Perusahaan, Direktur Utama BRIDS Laksono Widodo mengatakan lini bisnis financial advisory Perusahaan memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan Perusahaan di tahun 2022.

"Lini bisnis financial advisory Perusahaan berkontribusi cukup besar dengan porsi sebesar 21% dari total pendapatan Perusahaan tahun 2022. Kami berharap tahun ini bisnis financial advisory dapat terus memberikan kontribusi positif terhadap keuangan Perusahaan," ujar Laksono.

Adapun proyek strategis terbesar yang ditangani oleh BRIDS yakni kemitraan strategis antara PT Angkasa Pura II dengan operator bandara global untuk Bandara Internasional Kualanamu. Dalam hal ini BRIDS berhasil mendukung AP II membangun struktur transaksi yang menguntungkan dan menutup kesepakatan berjangka waktu 25 tahun dengan nilai kerjasama sekitar USD6 miliar atau setara Rp90 triliun. Jumlah tersebut termasuk investasi dari mitra strategis sedikitnya Rp15 triliun.

BRIDS juga berperan penting dalam akuisisi 6000 tower Indosat Ooredoo Hutchison (IOH) oleh anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk (Telkom), PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (Mitratel). Adapun total nilai transaksinya sebesar Rp10,3 triliun, yang mana tercatat sebagai salah satu transaksi Sale & Leaseback terbesar di Asia Tenggara.

Sebagai informasi, beberapa transaksi besar lainnya yang ditangani oleh BRIDS antara lain adalah transaksi divestasi jalan tol Trans Jawa PT Waskita Toll Road kepada Indonesia Investment Authority (INA) dengan nilai transaksi sebesar Rp5,8 triliun.

Kemudian buyback saham PT Jasamarga Semarang Batang dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) & Reksa Dana Penyertaan Terbatas SAM Jalan Tol, serta divestasinya ke Kings Bless Limited, anak perusahaan King Expressway, dengan total nilai transaksi Rp3,8 triliun.