Duta Anggada Realty terbitkan obligasi Rp 500 miliar

Merdeka.com - PT Duta Anggada Realty Tbk akan menerbitkan obligasi senilai Rp 500 miliar. Ini merupakan tahap awal dari rencana penawaran umum berkelanjutan I emiten properti tersebut pada tahun ini dengan target Rp 1 triliun.

Perseroan menawarkan bunga 11,75 persen-12,25 persen dan akan dibayarkan setiap tiga bulan. Dana obligasi tersebut digunakan untuk melunasi pinjaman kepada PT Bank Pan Indonesia Tbk sekitar USD 20 juta. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja proyek Icon Towers dan hotel Holiday Inn and Suites.‬

"Penerbitan obligasi ini untuk refinancing atau pembayaran utang, jadi mengubah utang jangka pendek menjadi jangka panjang," ujar Direktur Utama Duta Anggada Realty Ventje Suardana saat paparan publik, Jakarta, Rabu (11/9).

‪Obligasi ini telah mendapatkan peringkat idA- dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). PT BCA Sekuritas dan PT Maybank Kim Eng Securities telah ditunjuk sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Sedangkan PT Bank Mega Tbk bertindak sebagai wali amanat.‬

Masa penawaran awal pada 11-20 September 2013, tanggal efektif dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 27 September 2013. Masa penawaran umum pada 1-3 Oktober 2013, penjatahan pada 4 Oktober 2013. Distribusi obligasi secara elektronik pada 8 Oktober 2013, dan pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 9 Oktober 2013.‬

Hingga kuartal I 2013, perseroan membukukan laba komprehensif Rp 72 miliar. Naik ketimbang periode sama tahun sebelumnya Rp 8 miliar. Penjualan dan pendapatan usaha naik menjadi Rp 252 miliar dari sebelumnya Rp 85 miliar.