Pupuk Indonesia tawarkan obligasi Rp 3,7 triliun

Terdiri dari dua seri masing-masing dengan jangka waktu 3 tahun dan 5 tahun.

Oleh Novita Intan Sari - Reporter

Perusahaan pelat merah, PT Pupuk Indonesia (Persero) melakukan Penawaran Umum Obligasi I Tahun 2014 dengan jumlah penawaran sebanyak-banyaknya sebesar Rp 3,7 triliun. Dalam penerbitan obligasi ini. perseroan telah memperoleh hasil pemeringkatan obligasi dengan rating AAA (idn) dari PT Fitch Rating Indonesia.

Dalam keterangan resmi perseroan, obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100 persen dari jumlah pokok dan terdiri dari dua seri yaitu seri A dengan jangka waktu 3 tahun dan seri B dengan jangka waktu 5 tahun.

Tujuan penggunaan dana dari hasil penawaran umum setelah dikurangi biaya-biaya emisi adalah untuk 41 persen akan diberikan sebagai pinjaman kepada PT Pupuk Iskandar Muda yang akan digunakan untuk melunasi pinjaman bank, sebesar 32 persen akan diberikan sebagai pinjaman kepada PT Pupuk Kalimantan Timur yang akan digunakan untuk pengembangan usaha dan modal kerja.

Sebesar 8 persen akan diberikan sebagai pinjaman kepada PT Pupuk Indonesia Logistik yang akan digunakan untuk pengembangan bisnis logistik dan niaga. Sebanyak 12 persen akan diberikan sebagai pinjaman kepada entitas yang akan dibentuk oleh perseroan, dimana entitas berencana mengembangkan usaha dalam bidang energi. Sisanya 7 persen akan diberikan sebagai pinjaman kepada entitas yang akan dibentuk oleh perseroan, yang akan pengembangkan usaha dalam bidang properti.

Pada aksi korporasi ini perseroan bekerja sama dengan beberapa penjamin pelaksana emisi yaitu PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritias, PT HSBC Securities Indonesia dan PT Mandiri Sekuritas.

Adapun perseroan dan penjamin pelaksana emisi merencanakan (perkiraan) masa penawasan awal (book building) pada tanggal 16-24 Juni 2014, masa penawaran umum 2-3 Juli 2014 dan pencatatan di BEI pada tanggal 10 Juli 2014.