Waskita Karya Rencana Terbitkan Global Bond Rp 5 Triliun di 2019

Sebagian dana tersebut akan digunakan perseroan untuk pembayaran utang atau refinancing. Penerbitan surat utang ini melalui perusahaan penjamin Danareksa Sekuritas dan Mandiri Sekuritas.

2019-01-04 20:51:44

Waskita Karya

PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) berencana menerbitkan surat utang atau obligasi sebesar Rp 5 triliun pada tahun ini. Sebagian dana tersebut akan digunakan perseroan untuk pembayaran utang atau refinancing.

"Di tahun 2019 kita merencanakan akan issue bond senilai total Rp 5 triliun," kata Direktur Keuangan PT Waskita Karya (Persero), Haris Gunawan saat ditemui di Jakarta, Jumat (4/1)

Haris menjelaskan, penerbitan obligasi ini pun berbeda dari sebelumnya. Di mana, penerbitan akan melalui perusahaan penjamin Danareksa Sekuritas dan Mandiri Sekuritas.

"Nanti Rp 2 triliun untuk refinancing. Mekanisme penerbitan bond pada tahun ini kami inginkan berupa penjaminan. Bisa juga konsep bunga nol persen atau bunga di awal saja. Atau kami mengikuti pemerintah dengan floating rate plus spread dan tetap tergantung situasi capital market," jelasnya.

Direktur Utama Waskita Karya, I Gusti Ngurah Putra menambahkan, penerbitan obligasi akan mencari risiko yang paling rendah dalam mencari dana pinjaman tersebut. Perseroan juga mempertimbangkan beberapa skema pendanaan lain.

"Apakah global bonds, komodo bonds atau lokal dan skema pendanaan lain kita cari yang cost paling rendah, kedua resikonya paling rendah. Jadi kita lihat tenor, underlying dan lain-lain itu," tambahnya.

(mdk/idr)