Saham Bakrie di Bumi Plc dialihkan ke anak usahanya

PT Bakrie&Brothers telah mengalihkan sahamnya di Bumi Plc ke anak usahanya yang bergerak di sektor pertambangan yakni PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk (BORN).

BORN secara resmi telah menandatangani perjanjian dengan Long Haul Holdings dan PT Bakrie&Brothers Tbk (BNBR). Isinya, melakukan restrukturisasi untuk memisahkan kepemilikan bersama mereka sekitar 47,6 persen dari Bumi Plc.

Demikian dikutip dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia (BEI), Jakarta, Kamis (11/7). Melalui perusahaan afiliasi PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk yaitu Ravenwood Pte Ltd menandatangani perjanjian untuk membeli saham grup Bakrie di Bumi Plc sekitar USD 223 juta.

Transaksi ini dinilai sebagai kesempatan untuk mengurangi rata-rata biaya dalam mengakuisisi Bumi Plc dengan investasi menjadi 6,75 poundsterling per saham. Transaksi ini juga dapat mengkonsolidasikan PT Borneo Bumi Energi Tbk dengan Bumi Plc. Dengan langkah tersebut maka perseroan dapat memiliki sekitar 85 persen di PT Berau Coal Energy Tbk.

Manajemen PT Borneo Lumbung Energi Tbk akan mengurangi utang dengan berbagai macam inisiatif. Pada 24 Juni 2013 lalu, perseroan telah membayar voluntary prepayment sekitar USD 50 juta yang berhubungan dengan fasilitas pinjaman perseroan sektiar USD 1 miliar. Langkah lain mengurangi utang yang dilakukan perseroan juga dari distribusi dividen oleh Bumi Plc.

Perseroan juga masih melanjutkan rencana menjual saham PT Asmin Koalindo Tuhup sekitar 20 persen kepada investor. Penjualan sekitar 20 persen saham PT Asmin Koalindo Tuhup ini diharapkan dapat mengurangi utang perseroan.

Sesuai kondisi pasar, perseroan juga akan mempertimbangkan menerbitkan obligasi untuk merefinancing utang yang ada. Langkah itu diambil jika restrukturisasi dan akuisisi telah lengkap.

Saat ini, manajemen PT Borneo Lumbung Energi dan Metal Tbk dan Grup Bakrie masing-masing secara tidak langsung memiliki saham 23,8 persen dalam Bumi Plc.

BORN dan grup Bakrie bergabung memiliki saham Bumi Plc lewat dua special purpose vehicle (SPV). Kedua SPV itu Borneo Bumi Energi Pte Ltd dan Bumi Borneo Resources Pte Ltd.

Sebagai informasi, saat ini Borneo Bumi Energi Pte Ltd memegang 54.154.285 saham voting di Bumi Plc dan Bumi Borneo Resources Pte Ltd saat ini memegang 60.442.782 saham voting ditangguhkan di Bumi Plc.

Saat ini Bumi Plc memiliki sekitar 29,2 persen saham PT Bumi Resources Tbk dan sekitar 85 persen saham PT Berau Coal Energy Tbk.