Maybank Finance terbitkan obligasi Rp 500 miliar tambah modal kerja

PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) menerbitkan obligasi sebesar Rp 500 miliar, yang merupakan bagian dari obligasi berkelanjutan sebesar Rp 5 triliun. Dari penawaran tersebut, diharapkan penyaluran pembiayaan mencapai Rp 9,08 triliun.

2018-04-09 15:05:55

Finance

Presiden Direktur PT Maybank Indonesia Finance, Alexander mengatakan untuk obligasi Tahap I akan diterbitkan pada semester I tahun 2018. Obligasi ini terbagi menjadi 2 tenor, yakni Seri A selama 3 tahun dan Seri B selama 5 tahun.

"Kami akan menerbitkan obligasi sebanyak Rp 500 miliar yang terdiri dari 2 Seri. Untuk Seri A dengan besaran bunga 7,35-7,85 persen per tahun, dan Seri B 7,65-8,15 persen per tahun," kata Alexander dalam acara konferensi pers di Kantor Maybank Indonesia Finance, Jakarta Selatan, Senin (9/4).

Obligasi yang ditawarkan memiliki jaminan pembiayaan sekurang-kurangnya sebesar 50 persen dari pokok obligasi dengan bunga tetap dan bunga dibayarkan setiap triwulan dengan basis 30/360. Nantinya, hasil penerbitan obligasi ini untuk modal kerja pembiayaan.

Obligasi Seri A jatuh tempo pada 17 Mei 2021, dan obligasi Seri B jatuh tempo pada tanggal 17 Mei 2023. Salah satu lembaga pemeringkat kredit Fitc Ratings telah memberi peringkat obligasi ini dengan AA+ (idn).

"Dilihat dari ratingnya double A plus ada dibawah rating tertinggi, yaitu triple A plus," ujarnya.

Selanjutnya masa penawaran awal akan dilakukan pada 9-24 April 2018. Untuk masa penawaran umum diselenggarakan pada 9-14 Mei 2018. Sedangkan tanggal penjatahan pada 15 Mei 2018, tanggal pembayaran dari investor pada 16 Mei 2018, dan tanggal pembayaran dana emisi pada 17 Mei 2018 dengan listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) Mei 2018.

Tiga perusahaan bertindak sebagai penjamin emisi Obligasi ini yakni, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premiere Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.

Saat ini kegiatan bianis Maybank Finance adalah pembiayaan kendaraan roda empat, pembiayaan alat berat, dan mesin industri yang didukung oleh rekanan dealer, showroom dan suplier dari seluruh Indonesia. Saat ini perseroan memiliki jaringan usaha sebanyak 33 kantor cabang dan 9 kantor perwakilan.

Sepanjang tahun 2017, Perseroan menunjukkan kinerja yang baik dengan pertumbuhan positif. Hal ini terlihat dari pendapatan usaha yang mengalami kenaikan sebesar 14,96 persen dan laba tahun berjalan tumbuh sebesar 7,42 persen menjadi IDR 266,83 miliar pada tahun 2017. Total aset juga mengalami pertumbuhan sebesar 13,15 persen, total liabilitas mengalami kenaikan sebesar 11,25 persen dan total equity meningkat sebesar 20,35 persen.

(mdk/azz)