CIMB Niaga lepas 500 juta lembar saham lewat right issue

Perolehan dana seluruhnya dari penerbitan saham baru akan mencapai RM 3,55 miliar.

PT CIMB Niaga Tbk berencana menerbitkan 500 juta saham baru atau setara 6,08 persen modal saham perusahaan melalui proses penawaran terbatas (right issue). Saham baru tersebut akan diterbitkan dengan harga RM 7,10 per saham. Perolehan dana seluruhnya dari penerbitan saham baru akan mencapai RM 3,55 miliar.

"Turun drastisnya nilai Rupiah sepanjang 2013 membuat terkendalanya rencana akumulasi modal kami. Kami langsung mengambil langkah untuk mereposisi modal demi menjaga laju pertumbuhan usaha," ujar Group Chief Executive, CIMB Group, Dato' Sri Nazir Razak dalam siaran pers, Jakarta, Rabu (15/1).

Dengan emisi baru ini, CET1 CIMB Group per 30 September 2013 naik dari 8,2 persen menjadi sekitar 9,7 persen.

"Penempatan ekuiti baru perusahaan dilakukan kepada investor dalam dan luar negeri. Jumlah pesanan yang masuk melebihi penawaran, sehingga CIMB menaikkan volume saham sebanyak 25 persen dari 400 juta menjadi 500 juta saham," jelas dia.

Saham CIMB akan kembali diperdagangkan di Bursa Malaysia pada Rabu, 15 Januari 2014, sedangkan penerbitan saham baru dijadwalkan berlangsung 22 Januari 2014, dan dicatatkan di Bursa Malaysia pada 23 Januari 2014.

Bertindak sebagai konsultan adalah CIMB Investment Bank, sementara CIMB Investment Bank, Bank of America Merrill Lynch dan Credit Suisse bersama-sama ditunjuk menjadi penjamin emisi.