IPO, pemilik Pizza Hut incar dana untuk ekspansi gerai dan bayar utang

Merdeka.com - PT Sarimelati Kencana Tbk resmi mencatatkan perdana sahamnya pagi ini. Harga saham perseroan pada saat pembukaan perdagangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pukul 09.00 WIB naik 1,36 persen jadi Rp 1.115 per saham, dari harga penawaran umum perdana Rp 1.100 per saham.

Sedangkan volume perdagangan saham di pasar reguler hingga waktu tersebut mencapai 202.900 unit senilai Rp 224,05 juta dengan frekuensi perdagangan sebanyak 37 kali. Pizza Hut Indonesia menjadi emiten ke-16 yang tercatat di BEI tahun 2018 atau emiten ke-580.

Direktur PT Sarimelati Kencana, Jeo Sasanto, mengatakan Penawaran Umum Perdana (PUP) saham perseroan mengalami kelebihan permintaan sebanyak 2 kali. Dari PUP ini, perseroan memperoleh tambahan modal sebesar Rp 664,812 miliar.

Sekitar 65 persen dana PUP akan digunakan untuk belanja modal PZZA. Itu antara lain untuk pembukaan gerai baru maupun renovasi gerai-gerai Pizza Hut Restaurant (PHR) dan Pizza Hut Delivery (PHD).

"Saat ini kami berencana memperluas jaringan gerai PHR dan PHD di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Kalimantan, Indonesia Timur, dan wilayah lainnya," ungkapnya di BEI, Jakarta, Rabu (23/5).

Hingga akhir 2017, perseroan mengoperasikan sebanyak 237 gerai PHR dan 156 gerai PHD yang tersebar di 76 kota dan kabupaten di Indonesia. Sementara itu, sebesar 35 persen dana hasil PUP akan dimanfaatkan untuk membayar sebagian pinjaman ke PT Bank CIMB Niaga Tbk dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, serta lembaga keuangan lainnya.

Sementara, Direktur Independen PT Sarimelati Kencana Budi Setiawan, mengatakan untuk tahun ini pihaknya menargetkan membuka 60 unit gerai baru untuk PHR dan PHD. "Itu terdiri atas 48 PHD, 8 gerai PHR, dan 4 gerai Pizza Hut Express Unit yang merupakan konsep baru dari Pizza Hut Indonesia," tuturnya.

Adapun nilai investasi untuk pembukaan satu unit gerai PHR sekitar Rp 8 miliar dan PHD sebesar Rp 3 miliar. Itu berarti, kebutuhkan dana Perseroan untuk menambah gerai baru kurang lebih Rp 208 miliar.