Merdeka.com - PT Saratoga Investama Sedaya tengah mempersiapkan diri melakukan penawaran saham perdana atau initial public offering (IPO) pada kuartal II tahun ini. Kesungguhan rencana perusahaan ini terlihat dari paparan terbatas (mini ekspose) kepada otoritas Bursa Efek Indonesia (BEI).

CEO Saratoga Sandiaga Salahudin Uno mengatakan, dana hasil IPO akan digunakan untuk menyalurkan modal ke anak usahanya dan investasi baru yang fokus ke perusahaan private equity meliputi sektor infrastruktur, konsumer dan pertambangan.

"Prospek sektor tersebut ke depannya masih positif walaupun saat ini harga komoditas dunia sedang melemah," ujarnya saat ditemui wartawan di Gedung BEI, Jakarta, Kamis (4/4).

Namun, Sandiaga belum menjelaskan lebih detail perolehan dana tersebut serta komposisi jumlah saham yang dilepas ke publik. Kabarnya, Saratoga mengincar dana segar sebesar USD 200 juta.

"Kami belum dapat menentukan berapa persentase saham yang dilepas ke publik namun cukup signifikan jumlahnya. Pokoknya sama halnya dengan anak usaha kami yang telah lebih dulu mencatatkan saham di BEI," jelasnya.

Dia menyebutkan, saat ini seluruh anak usaha perusahaan telah mencatatkan saham di BEI. Dengan nilai mencapai USD 4 miliar. Jumlah tersebut sudah cukup membantu BEI dalam meningkatkan total kapitalisasi pasar modal Indonesia.

Saratoga memberikan mandat untuk menjadi penjamin pelaksana emisi (underwriter) kepada PT Indo Premier Securities, PT UBS Securities Indonesia dan PT Deutsche Securities Indonesia untuk pelaksanaan IPO kali ini.

Sebagai informasi, salah satu anak usaha Saratoga yang telah lebih dahulu listing di BEI adalah PT Adaro Energy Tbk (ADRO). Ketika IPO dilaksanakan pada 16 Juli 2008 lalu, perseroan melepas 11,13 miliar lembar saham dengan harga penawaran saham Rp1.100 per lembar saham dan nilai emisinya Rp 12,25 triliun.