BTPN Terbitkan Obligasi Rp1 T, Tawarkan Bunga Hingga 7,75 Persen

Rabu, 20 November 2019 11:03 Reporter : Merdeka
BTPN Terbitkan Obligasi Rp1 T, Tawarkan Bunga Hingga 7,75 Persen btpn. merdeka.com/arie basuki

Merdeka.com - PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) akan menawarkan obligasi IV Tahap I tahun 2019 senilai Rp1 triliun. Ini merupakan bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan senilai total Rp5 triliun.

Mengutip tambahan prospektus obligasi kepada investor yang disampaikan BTPN kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi tersebut terdiri atas seri A sebesar Rp799 miliar berjangka waktu tiga tahun dengan tingkat bunga 7,55 persen per tahun.

"Adapun Obligasi seri B senilai Rp201 miliar dengan tenor lima tahun memiliki bunga 7,75 persen per tahun," ujar Sekretaris Perusahaan BTPN, Dini Herdin, Rabu (20/11).

Pembayaran bunga obligasi BTPN dilakukan setiap 3 bulan. Pembayaran pertama akan dilakukan pada 26 Februari 2020. Pembayaran bunga terakhir pada 26 November 2022 untuk obligasi seri A, dan 26 November 2024 untuk obligasi seri B.

"Dana dari penerbitan obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk membiayai ekspansi kredit BTPN," ujarnya.

1 dari 1 halaman

Penawaran Dibuka Hingga 21 November 2019

Dia mengatakan, penawaran obligasi IV tahap I/2019 pada 19-21 November 2019. Sedangkan, penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 22 dan 26 November 2019. Pencatatan obligasi BTPN di Bursa Efek Indonesia (BEI) dilakukan pada 27 November 2019.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi BTPN IV tahap I Tahun 2019 adalah PT BCA Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, PT Nikko Sekuritas Indonesia, dan PT OCBC Sekuritas Indonesia. Adapun Wali amanat obligasi,yakni PT Bank Niaga Tbk (BNGA). Obligasi BTPN tersebut telah mendapat peringkat AAA (idn) dari PT Fitch Ratings Indonesia (Fitch).

Reporter: Bawono Yadika Tulus

Sumber: Liputan6

[bim]

Baca juga:
Sejak 1 November, Sukuk ST006 Telah Raup Pembiayaan Rp900 Miliar
Meski Imbal Hasil Terus Turun, Investasi SBN Diyakini Masih Diminati
Masyarakat Tetap Bisa Investasi SBN Meski Tak Punya NPWP
ORI016 Tawarkan Bunga 6,8 Persen, Incar Investor Ritel
Ajak Investor Dalam Negeri Investasi, SBR008 Ditawarkan Mulai Rp1 Juta
Investasi yang Aman di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global
Pemerintah Resmi Pangkas Pajak Bunga Obligasi Infrastruktur Menjadi 5 Persen

Komentar Pembaca

Merdeka.com sangat menghargai pendapat Anda. Bijaksana dan etislah dalam menyampaikan opini. Pendapat sepenuhnya tanggung jawab Anda sesuai UU ITE.

Be Smart, Read More

Indeks Berita Hari Ini