Merdeka.com - PT Bank Panin Tbk telah menerbitkan obligasi Rp 3 triliun. Penerbitan obligasi ini adalah pertama kalinya tahun ini. Dana perolehan dari obligasi akan digunakan untuk memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang Bank Panin.

Penerbitan obligasi tersebut terdiri dari obligasi berkelanjutan I tahap tahun I 2012 bertenor 5 tahun senilai Rp 1 triliun dan obligasi subordinasi berkelanjutan I tahap I tahun 2012 bertenor 7 tahun senilai Rp 2 triliun.

Dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) Subdebt tersebut mendapat rating AA- dengan indikasi kupon 8,5 persen sampai 9,5 persen sedangkan untuk obligasi diberi rating AA dengan indikasi kupon 7,5 persen sampai 8,5 persen. Pembayaran kupon akan dilakukan setiap tiga bulan.

"Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi tersebut digunakan guna memperbaiki struktur pendanaan jangka panjang, mengurangi mis-match pendanaan dan untuk meningkatkan aktiva produktif," ujar Wakil President PT Panin Bank Roosniati Salihin saat acara paparan publik PT Panin Bank, Jakarta, Kamis (29/11).

Dia menambahkan, terdapat 4 penjamin pelaksana emisi obligasi yang ditunjuk oleh Bank Panin yakni PT CIMB Securities, PT Danareksa Sekuritas, PT Evergreen Capital, dan PT Indo Premier Securities.

Sementara untuk masa penawaran obligasi tersebut adalah 26 November 2012 sampai 4 Desember 2012. Perkiraan tanggal penetapan kupon 5 Desember 2012 dan perkiraan tanggal pejatahan 17 desember 2012. Perkiraan pendistribusian secara elektronik pada 19 Desember 2012, dilanjutkan dengan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperkirakan terjadi pada 20 Desember 2012.