Merdeka.com - Bank Mandiri berencana menerbitkan obligasi sebagai bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) I Tahap III 2018 dengan target indikatif total sebesar Rp 3 triliun. PUB I Tahap III Tahun 2018 ini adalah bagian dari PUB I Bank Mandiri dengan total size Rp 14 triliun.

Pada 2016 dan 2017, perseroan telah menerbitkan obligasi sebesar total Rp 11 triliun yang terbagi dalam 2 Tahap. Pada PUB I Tahap I 2016 perseroan menerbitkan obligasi Rp 5 triliun dan pada PUB I Tahap II 2017 sebesar Rp 6 triliun.

Direktur Treasury & International Banking Bank Mandiri, Darmawan Junaidi, mengatakan penerbitan obligasi dimaksudkan untuk memperkuat struktur pendanaan bank dan ekspansi kredit perusahaan. Perseroan telah menunjuk enam perusahaan penjamin emisi, yakni Mandiri Sekuritas, Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, dan Trimegah Sekuritas.

Darmawan menambahkan, PUB I Tahap III ini akan diterbitkan dengan tenor 5 tahun dengan kisaran kupon 7,75 persen - 8,50 persen. Rencananya, penawaran awal PUB I Tahap III ini akan dimulai pada 8 – 24 Agustus 2018, dengan Penawaran Umum diperkirakan pada 14 – 17 September 2018.

Reporter: Bawono Yadika

Sumber: Liputan6