Merdeka.com - Jelang akhir tahun, PT Bank Permata Tbk masih mengincar dana dari penerbitan obligasi senilai Rp 2,5 triliun. Itu dilakukan guna memperkuat penyaluran kredit dan menyuntik modal anak usah, PT Astra Sedaya Finance (ASF).

"Kemarin kami rencana right issue juga sehingga kedua instrumen utang tersebut memiliki kupon tetap hingga jatuh tempo sehingga memberikan peluang investasi yang menguntungkan bagi mereka," ujar Direktur Keuangan Bank Permata Sandeep Jain dalam siaran pers, Jakarta, Jumat (29/11).

Dia menjelaskan, pihaknya akan menerbitkan obligasi senilai Rp 1,5 triliun dan obligasi subordinasi sebesar Rp 1 triliun. Kedua instrumen tersebut dihargai sebesar 100 persen dari nilai nominalnya dengan pembayaran kupon akan dilakukan setiap tiga bulan. "Penetapan final atas jumlah, tipe seri dari Obligasi dan besarnya kupon akan dilakukan setelah selesainya proses penawaran awal (book building)."

Adapun Book building untuk Obligasi dan Obligasi Subordinasi direncanakan 28 November -10 Desember 2013, diikuti dengan masa penawaran umum pada tanggal 19 Desember. Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 20 Desember 2013 dan pembayaran dari investor kepada penjamin emisi pada 23 Desember 2013.

Penjamin emisi terdiri dari PT Standard Chartered Securities Indonesia (terafiliasi), PT Mandiri Sekuritas, PT RHB OSK Securities Indonesia dan PT Indo Premier Securities. Sementara PT Bank CIMB Niaga Tbk. bertindak sebagai wali amanat.

Sekedar informasi, obligasi yang diterbitkan merupakan bagian dari rencana penawaran umum obligasi berkelanjutan I untuk surat berharga tersebut senilai Rp 3,5 triliun hingga dua tahun mendatang.

Obligasi yang akan diterbitkan tersebut terdiri dari dua seri. Seri A bertenor 370 hari dengan tingkat indikasi kupon 9,00 persen-10,00 persen per tahun. Sedangkan seri B memiliki tenor tiga tahun dengan indikasi kupon 9,50 persen-10,50 persen per tahun.

"Dana yang diterima dari Obligasi setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan sepenuhnya untuk penyaluran kredit."

Sementara, obligasi subordinasi yang akan diterbitkan merupakan bagian dari rencana penawaran umum berkelanjutan II senilai Rp 3,5 triliun hingga dua tahun mendatang

Obligasi Subordinasi ini bertenor tujuh tahun dengan indikasi kupon 11,00 persen-11,75 persen per tahun. Dari target raihan dana Rp 1 triliun, sebanyak Rp 800 miliar akan digunakan menyuntik modal PT Astra Sedaya Finance. Dana yang tersisa akan digunakan untuk penyaluran kredit.