Merdeka.com - Pemegang saham PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk merestui rencana perseroan yang akan menerbitkan sukuk global senilai USD 500 juta atau setara Rp 6,5 triliun untuk re-profiling utang.

Direktur Utama Garuda Indonesia, Arif Wibowo mengatakan persetujuan emisi obligasi syariah global itu dilakukan dalam rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 15 Mei 2015.

"Penerbitan sukuk global sudah disetujui oleh pemegang saham, juga penambahan satu Direktur Service Bapak Nicodemus," ujarnya di Kantor Garuda Indonesia, Tangerang (15/5).

Nantinya hasil penerbitan sukuk tersebut akan digunakan untuk keperluan membiayai kegiatan usaha perseroan secara umum, termasuk pembiayaan kembali atau refinancing utang perseroan yang ada saat ini. Maklum saja per 31 Desember 2014, Garuda memiliki utang jangka panjang sebesar USD 964,7 juta.

"Dana hasil penerbitan sukuk akan digunakan untuk melakukan pembayaran sebagian utang jangka panjang perseroan dengan biaya yang lebih efisien," jelas dia.

Emiten berkode saham GIAA tersebut telah lama berencana untuk menerbitkan sukuk global senilai USD 500 juta atau setara Rp 6,5 triliun. Obligasi syariah direncanakan memiliki jangka waktu 5 tahun dengan tingkat bunga maksimum 6,9 persen per annum.

Garuda akan mendirikan perusahaan di luar negeri sebagai penerbit sukuk. Bertindak selaku koordinator adalah National Bank of Abu Dhabi PJSC (NBAD) dengan joint structuring advisor NBAD dan Dubai Islamic Bank PJSC (DIB).

Kedua bank asal Timur Tengah tersebut juga bertindak selaku joint lead managers dan joint bookrunners dengan penambahan setelah berkonsultasi dengan manajemen GIAA selaku obligor.