Merdeka.com - PT Austindo Nusantara Jaya akan melakukan penawaran perdana saham dengan melepas sebanyak-banyaknya 940 juta saham baru atau 23,85 persen dengan nilai nominal Rp 100 per lembar saham.

"Saat ini produktivitas perkebunan sudah setara dengan produktivitas rata-rata industri dan kualitas produk sesuai dengan standar nasional dan internasional," ujar Direktur Utama ANJ, Suwito Anggoro saat acara Paparan Publik ANJ di The Ritz Carlton, Pacific Place, Jakarta, Senin (15/4).

Dia menambahkan, dana hasil IPO tersebut akan digunakan untuk belanja modal sekitar 65,7 persen, sekitar 8 persen untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas pendukung kegiatan usaha sagu sekitar 2,3 persen untuk menyelesaikan instalasi generator listrik biogas di pulai Belitung dan membangun proyek pembangkit listrik biogas di Sumatra Utara.

"Di sisi lain, dana sekitar 24 persen dengan komposisi 23,3 persen untuk melunasi pinjaman ke JP Morgan International Bank Limited dan 0,7 persen untuk membiayai kebutuhan modal kerja," jelasnya.

Di samping itu, perseroan yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa serta pengoperasian perkebunan kelapa sawit ini juga melakukan program kepemilikan saham oleh karyawan Perseroan melalui Employee Stock Allocation (ESA) sebanyak-banyaknya 1 persen dari jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam penawaran perdana saham.

"Perseroan juga melaksanakan program management stock option plan (MSOP) sebanyak-banyaknya sebesar 1,5 persen," jelasnya.

Perseroan telah menunjuk PT Bahana Securities sebagai penjamin pelaksana emisi efek. Perkiraan jadwal masa penawaran umum perdana saham dengan masa penawaran awal pada 15 April-24 April 2013, tanggal efektif pada 30 April 2013, masa penawaran 2-3 Mei 2013, penjatahan pada 6 Mei 2013, distribusi saham secara elektronik pada 7 Mei 2013, dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 8 Mei 2013.